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美利金融发行首单189亿元汽车租赁分期公募ABS

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来源: 作者: 2019-05-17 08:23:17

7月26日,美利金融向亿欧表示,其与京东金融、华泰证券合作的“京东金融·华泰·美利车金融信托受益权资产支持专项计划”召募成立,并将于上海证券交易所挂牌发行并进行交易,资产总规模1.89亿元。

此次ABS资产支持计划是美利金融在交易所市场发行的首单标准化场内ABS,项目发行中引入了京东金融Pre-ABS资金参与资产生成。同时,为提高交易效力,在资产生成阶段首次采用了“信托受益权互换”等创新交易结构,为市场提供了新的交易思路。

交易文件表露显示,该ABS项目共有3056笔资产入池,基础资产均为美利车金融二手车分期租赁债权。其中, AAA级占比71%, AA-级评级14%,该两级资产支持证券被多家银行、券商逾额4倍认购。剩余的资产支持证券中,2%的次1级由京东金融认购,13%的次2级由本次ABS项目的资产服务机构由美利车金融认购。

美利金融CEO刘雁南表示,“ABS是美利金融继和银行合作零售贷款、信用卡分期以外的又一融资方式。虽然ABS产品与银行直接合作相比,不具有资金成本优势,但作为直接融资的一种,是多层次资金渠道的重要组成部分。” ABS成为美利金融除银行、消费金融公司之外又一常规融资方式。

京东金融结构金融部负责人郝延山表示,“美利金融具有优良的车金融资产,随着融资本钱的不断优化,在此次公募产品发行后,还将和美利金融加强合作。”

据亿欧了解,之前互联网金融领域公募ABS相对稀少,原因在于交易所、评级机构对消费金融业务主体资质的要求,底层资产的资产质量,风险控制的能力、方式、可延续性,内控措施的完善程度的层层审查,造成较高门坎。

ABS融资更看重项目资产的现金流,企业需要证明自身基础资产的优质性,且可以按照风险预测每期收回足额的现金流。因此,风险预测的相关数据及资产质量是场内标准化ABS审核的关键。

美利金融在2014年就开始试水二手车金融服务模式,创新了“互联网金融+二手车交易”结合的模式,切入二手车金融及交易市场:1)以千人直营销售队伍在全国180个城市的二手车交易市场驻场展业、2)与代理商合作展业及围绕全国合作关系紧密的过万家经销商建立车商联盟。

同时,美利金融不断加大风控的建设投入,通过直营销售团队深入消费场景;风控方面,做到全流程、自主独立服务客户,能够整合线下用户数据及线上20多个征信服务机构进行数据交叉验证。此外,还搭建了风控决策引擎和反讹诈引擎系统,包括自动优化框架、通话行为识别模型、自动审批流程、催收系统、大数据征信平台等。

二手车金融业务作为消费金融闭环交易中的一环,美利金融以车辆交易过程中的金融服务为核心,为车商提供包括库存融资、车源服务、管理系统、营销工具等全维度、多层次的赋能车商服务,并以此为依托为购车用户提供快捷、优惠的金融产品。美利金融行将全面打开C端平台,在二手车领域获取更大商业价值。

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